米克尔是风司Bond的创始人兼普通合伙人，曾因其之前的年度互联网趋势报告而被誉为“互联网女王” 。在创立Bond之前，她曾于2010年至2019年负责凯鹏华盈（Kleiner Perkins）的增长业务，投资了Facebook、Spotify、Ring和Block（当时是 Square）等公司。

  这篇长达340页名为《Trends – Artificial Intelligence (AI)》的重磅报告中，这位曾精准预测谷歌、苹果崛起的传奇分析师明确说，人工智能的上涨的速度超越了历史上任何技术浪潮。

  这份报告延续了Meeker一贯的宏大视野，从印刷术发明到Roomba扫地机器人应用无所不包，试图为AI时代描绘全景图。报告说明，AI的发展速度前所未见，其用户增长、使用量和资本支出均呈现出爆炸式增长，正在深刻改变全世界互联网格局和工作方式。

  米克尔在报告中51次使用前所未有（unprecedented）”一词，用以描述AI的开发、采用、投入和使用速度。

  比如，ChatGPT在17个月内达到8亿用户，这个上涨的速度超越了人类历史上任何一项技术。

  ChatGPT还在蚕食搜索市场占有率，其年度搜索量已达到3650亿次，是谷歌的5.5倍。但这种史无前例的普及速度，也代表着竞争的白热化程度同样史无前例。

  她直言“AI领导地位可能决定地理政治学主导权”，这一表述暗示技术竞争已上升到国家战略层面。对于投资者而言，这在某种程度上预示着AI相关投资不仅要考虑商业回报，更要评估地理政治学风险对资产配置的潜在冲击。

  报告多个方面数据显示，印度慢慢的变成了ChatGPT最大的月活用户来源，使用量甚至超过美国本土。

  这意味着OpenAI高达数千亿美元的估值，很大程度上要感谢印度用户的贡献。

  这个发现颇具讽刺意味——一个总部在旧金山、靠硅谷风投资金堆积起来的AI巨头，其用户增长引擎竟然来自大洋彼岸的新兴市场。更关键的是，印度用户对价格的敏感度远超美国用户，这为低成本竞争对手提供了绝佳的突破口。

  报告揭露，虽然训练顶级AI模型的成本在过去八年里飙升了2400倍，但AI推理成本却在两年内暴跌99.7%

  当硬件成本急速下降——英伟达2024年Blackwell GPU的单token能耗比2014年Kepler GPU降低了105000倍——那些专注于定制化场景的轻量级模型开始展现出致命的竞争优势。它们不需要OpenAI那样的巨额投入，却能在特定场景下提供“足够好”的服务。

  两者结合，使得顶尖AI产品的成本自问世后迅速下跌。这对于消费者而言是好事，但这也代表着那些希望充分的利用技术获取商业利益的公司，将需要更加雄厚的资金实力。

  数据显示，OpenAI、xAI和Anthropic这三家美国顶级AI公司的预期年化总收入已达120亿美元，但为此它们总共筹集了950亿美元的资金。

  报告指出，随着中国模型和开源替代方案的快速崛起，这些“贵族式”AI公司面临的不仅是成本压力，更是商业模式的根本性挑战。

  “把所有鸡蛋放在一个篮子里是很冒险的，因为现在一切都在上涨，看起来无往不利——直到某一天情况突然反转。”

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